Facturation
Devis, bon de commande, bon de livraison, facture, avoir. Chaque document naît du précédent, avec les bons tarifs, les bonnes quantités et la sortie de stock au bon moment.
Un caviste commande, un restaurateur veut un devis, un particulier repart avec sa caisse et une facture. Trois circuits, trois documents différents, une seule logique.
1
Modifiable autant que nécessaire, avec les tarifs du client déjà appliqués. Envoyé en PDF par email en un clic.
2
Le devis accepté devient une commande ferme. C'est le moment où l'engagement existe, pas encore la facture.
3
Édité sans prix, avec l'adresse de livraison et l'encadré « reçu conforme ». Sa propre numérotation.
4
Document fiscal numéroté et figé. Sa création déclenche la sortie de stock et le suivi du règlement.
Un devis se corrige, une facture ne se corrige pas : elle s'annule par un avoir. Beaucoup d'outils mélangent les deux dans un même document que l'on modifie jusqu'au bout, ce qui rend la piste d'audit illisible et complique tout contrôle. Kavo sépare clairement le document commercial, qui vit et se négocie, du document fiscal, qui est figé, numéroté et corrigé par avoir. Le paiement, lui, reste un simple attribut de la facture : « payée » n'est pas un nouveau document.
La fonction que personne d'autre ne propose
La chaîne commence rarement dans le logiciel : elle commence dans un email. L'agent IA de Kavo relève votre boîte de commandes, lit le message — PDF, tableau, photo d'un bon griffonné ou simple texte — identifie le client, rapproche chaque ligne de votre catalogue par cuvée, millésime et format, applique les tarifs et remises de ce client, et crée le devis. Vous n'entrez dans la chaîne qu'au moment de valider. C'est la seule fonction de ce type sur le marché du logiciel viticole.
Voir comment fonctionne la saisie automatiqueLe particulier au caveau, le caviste, le restaurateur, le distributeur export et la grande distribution ne paient pas le même prix la même bouteille. C'est la première cause d'erreur de facturation dans un domaine.
Chaque référence porte un tarif professionnel et un tarif particulier. Chaque client est rattaché à l'un des deux et peut disposer d'une remise par défaut qui lui est propre. À la création du document, le bon prix s'applique tout seul : vous ne cherchez plus dans un ancien devis ce que vous aviez consenti l'an dernier.
Le seuil de franco de port et les frais d'expédition sont définis par client. La commande qui atteint le seuil part sans frais, celle qui ne l'atteint pas les porte automatiquement. Les conditionnements et les poids de vos références sont connus, ce qui rend le calcul des colis et des expéditions cohérent avec ce que vous vendez réellement.
Votre délai de paiement est paramétré une fois pour toutes et l'échéance se calcule sur chaque facture. Les factures échues et non réglées ressortent immédiatement, avec l'encours par client. La relance part par email depuis Kavo, facture jointe, sans repasser par votre messagerie ni rechercher le bon PDF.
Devis, factures et bons de livraison s'envoient directement au client depuis le document, avec le PDF en pièce jointe. Chaque envoi est journalisé : vous savez ce qui est parti, quand, et à qui — utile le jour où un client affirme n'avoir jamais reçu la facture.
L'avoir dispose de sa propre série de numérotation et reste rattaché à la facture qu'il corrige. Il ne déclenche pas de mouvement de stock et se distingue des factures dans les filtres et les états, pour que votre chiffre d'affaires ne soit pas silencieusement diminué par des documents de nature différente.
Vos factures sont produites au format Factur-X : un PDF lisible par un humain, contenant les données structurées attendues par la réforme de la facturation électronique. La transmission vers une plateforme de dématérialisation passe par un connecteur dédié, décrit sur notre page facturation électronique.
La chaîne complète du vigneron et du négociant : devis, bon de commande, bon de livraison, facture et avoir. Chaque document découle du précédent sans ressaisie — le devis devient commande, la commande produit le bon de livraison et la facture. Tous sont générés en PDF et peuvent être envoyés par email depuis Kavo.
Oui. Chaque référence porte un tarif professionnel et un tarif particulier, et chaque client est rattaché à l'un ou l'autre. S'y ajoutent une remise par défaut propre au client, un seuil de franco de port et des frais de port. Le bon prix s'applique automatiquement à la création du document, sans que vous ayez à vous en souvenir.
Non. Le bon de livraison est édité sans montants, avec l'adresse de livraison et un encadré « reçu conforme » à faire signer. C'est le document que vous glissez dans la palette, distinct de la facture que vous envoyez au service comptable de votre client.
L'avoir est un document fiscal à part entière, numéroté dans sa propre série et rattaché à la facture qu'il corrige. Il n'entraîne pas de sortie de stock et se distingue des factures dans vos filtres et vos états, afin que votre chiffre d'affaires reste lisible.
Oui. Le délai de paiement est paramétrable pour votre entreprise, l'échéance est calculée sur chaque facture, et les factures échues et non réglées sont identifiées. Vous envoyez la relance par email depuis Kavo, avec la facture jointe.
Kavo génère nativement des factures au format Factur-X, qui associe le PDF lisible et les données structurées attendues par la réforme. La transmission vers une plateforme de dématérialisation est prévue par un connecteur dédié. Le détail du calendrier et des obligations est expliqué sur notre page consacrée à la facturation électronique.
Amenez un devis récent et un de vos tarifs négociés : nous refaisons le parcours complet dans Kavo, jusqu'au bon de livraison et à la facture.
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